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CRM系统

企业微信CRM可以单独设置权限吗?应该怎么操作配置

2022-01-10CRM系统
企业微信提供了H5微应用(增值模块),系统管理员可以在贵公司的企业微信管理后台,通过“自建应用”来添加CRM客户端。一般CRM的应用与原生App共享数据接口,界面直观,操作

企业微信提供了H5微应用(增值模块),系统管理员可以在贵公司的企业微信管理后台,通过“自建应用”来添加CRM客户端。一般CRM的应用与原生App共享数据接口,界面直观,操作简便,不但提供了CRM软件的常用功能,还允许用户添加更多扩展功能。除此之外,企业微信端还能接收来自CRM系统的消息。以下是CRM接入企业微信时要做的一些设置。

如何在企业微信中添加和配置知客CRM

一、通过“自建应用”添加CRM

1、进入企业微信管理后台,在【应用管理】栏目的下方,找到【自建】栏目,点击【创建应用】。

通过“自建应用”添加知客CRM

2、在【创建应用】页面中,上传应用Logo(建议正方形Logo),既可以用CRM自带的Logo,也可以是贵公司的Logo。

3、填写应用名称(必填),应用介绍(可不填)。

4、在可见范围中配置可以使用该应用的人员,可以选择整个公司、多个部门或人员。

5、设置完毕后,用户就可以在企业微信工作台点击进入应用。

 

二、配置对接参数

要使CRM能使用企业微信的后台能力(如将CRM系统消息发送至企业微信),您必须要要指定三个重要的参数,即:AgentId,CorpId,Secret。

1、AgentId可以在应用管理页面中直接看到,如下图所示。

企业微信AgentId

2、Secret参数也是由应用管理页面提供,但无法直接查看,而是通过下发到企业微信中查看。如下图所示。

Secret是用于保障数据安全的“钥匙”,请确保为企业内部使用,切勿泄漏给第三方。

企业微信Secret

在企业微信中查看Secret

3、在企业微信后台,进入【我的企业 - 企业信息】,在下方获取企业ID(CorpId)。

企业微信CorpId

4、系统管理员登录CRM,打开【系统配置 - 第三方对接】,找到企业微信栏目,将以上三个参数分别填入并保存。

企业微信Secret

结束

通过完成以上步骤,CRM的企业微信配置工作就全部结束。这种通过自建应用添加的程序,数据和接口都在企业本地(或由企业控制的私有云服务器上),私域环境下的系统和数据也更为安全。

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