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腾讯电子签demo场景操作手册---财税公司、代理记账目标场景说明

2022-06-27腾讯电子签
腾讯电子签demo场景操作手册---财税公司、代理记账

一、目标场景说明

目标场景1:企业委托代理记账业务,签订委托合同(甲乙双方合同)

目标场景1:企业委托代理记账业务,签订委托合同(甲乙双方合同)

 

目标场景2:代理记账公司为客户出具平账确认函(单方确认函)

(备注:平账确认函为代理记账公司由于一些特殊原因需要客户自行平账的场景,需要出具确认函并盖章)

 

目标场景2:代理记账公司为客户出具平账确认函(单方确认函)

 

二、目标场景1操作流程展示——代理记账委托书

  1. 合同模版管理---创建代理记账委托书模版

(1)在【模板管理】页面,点击【创建】按钮或【新增】按钮。

目标场景1操作流程展示——代理记账委托书

 

(2)上传合同模板。

在【模板管理】-【新建模板】页面,点击【点击上传】按钮,将合同模板上传,上传文件为PDF格式;

在【模板管理】-【新建模板】页面,点击【点击上传】按钮,将合同模板上传,上传文件为PDF格式

 

(3)在【配置模板信息】页面中,输入模板名称,选择模板适用渠道等信息。

在【配置模板信息】页面中,输入模板名称,选择模板适用渠道等信息。

 

(4)添加指定区域:内容文本。

(5)完成合同模版创建。

 

完成合同模版创建

 

  1. 合同发起

(1)选择模板

-使用微信小程序进入电子签首页,点击【企业模板库】,选择【企业自有模板】或者【官方模板】内的模板发起合同。

注:企业自有模板需提前在pc端配置,并选择适用于小程序端,配置成功后才能在小程序端选择企业模板发起合同。

合同发起

 

(2)配置签署信息

-选定模版后进入预览页面,点击【使用此模板发起合同】,跳转至【设置签署信息】页面。

(3)填写合同内容

签署信息设置完成后跳转至【填写合同】页面,开始填写合同信息,填写完成后点击【下一步】

填写合同内容

 

  1. 合同签署

企业员工接收短信 登录电子签小程序 个人实名认证 人脸核身

合同签署:企业员工接收短信-登录电子签小程序-个人实名认证                        人脸核身

 

三、目标场景2操作流程展示——财务对账单

1.合同模版管理---创建财务对账单模版

(1)在【模板管理】-【新建模板】页面,点击【点击上传】按钮,将合同模板上传,上传文件为PDF格式;

 

(2)在【配置模板信息】页面中,输入模板名称,选择模板适用渠道等信息。

 

(3)添加指定区域:内容文本。

(4)完成合同模版创建。

 

2.合同发起

(1)选择模板

企业自有模板需提前在pc端配置,并选择适用于小程序端,配置成功后才能在小程序端选择企业模板发起合同。

 

(2)配置合同信息、填写合同内容

签署信息设置完成后跳转至【填写合同】页面,开始填写合同信息,填写完成后点击【下一步】。

 

3.合同签署



 

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