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企业微信金融保险行业经典案例——江苏人保财险

2021-09-28金融保险
1、实现沟通管理:通讯录管理用通讯录分权管理员工和业务江苏人保拥有在编员工近12000人,其中销售人员4000+,客户理赔服务人员3500+,各种内勤人员3500+。除此之外,江苏人保还拥有

1、实现沟通管理:通讯录管理

用通讯录分权管理员工和业务

江苏人保拥有在编员工近12000人,其中销售人员4000+,客户理赔服务人员3500+,各种内勤人员3500+。除此之外,江苏人保还拥有几十万级的合作伙伴,例如代理人、车商等。 因此,人员管理这块的工作量非常繁重。

江苏人保先后注册了两个企业微信帐号:一个作为内部业务平台,用于提升在编员工的日常工作效率;另一个作为移动销售平台,用于发展管理销售团队、实现对投保全流程的连接。清晰的组织架构,让找人更方便;能更精细化地实现数据分析和统计;同时,针对流程类应用,可以精准快速地设置审批流程;另外,结合标签功能,还能灵活地管理应用可见范围等。


 

2、实现沟通管理:软件使用培训

上手即用无需培训

江苏人保在信息化建设方面起步早,基于企业微信多终端、移动网络架构稳定、可以低成本快速部署和分权管理应用等优势,已陆续在平台上接入了50+个应用,员工激活率高达98%。

技术人员在上线新应用时,只需一次配置便能实现在企业微信和企业微信插件(原企业号) 两个终端的同步展示。无论员工是在微信或是在企业微信里,都能接收到企业推送的重要通知和使用企业的办公应用。目前,已有56%的员工安装了企业微信独立App,将企业微信作为专注工作的平台。由于秉承微信的交互体验,员工学习成本低,江苏人保几乎没有对员工进行任何培训,便实现了全员推广和应用。


 

3、实现信息同步:业务动态自动推送

实时掌握动态提升服务能力

以前,江苏人保仅仅将移动端应用作为PC端的补充。随着保险从业人员结构的变化和手机设备的更新换代,有越来越多的办公场景反而更多地是在手机上完成。

例如,江苏人保在后台建立了很多标准化的消息推送模板,分别对接不同的数据表单,通过设置推送条件、推送对象、推送频率等参数,系统会自动向管理者和员工推送类似运营报表、业务预警等信息。员工即便不在电脑前,也能第一时刻掌握业务动态,从而提升工作效率。


 

4、实现业务提升:在线注册营销员

在线注册争当合法保险营销员

车险产品同质化,市场竞争激烈,保险销售代理公司需要不断提升服务效率,以便快速吸纳更多营销员去占领市场;同时,保险销售代理公司也必须严格遵守监管部门对营销员的合规性要求。基于合法合规原则,人保销售创新了一套线上注册营销员的流程。

有意愿成为人保销售营销员的人,只需要在微信链接里填写个人信息,并参加完整的线上执业资格考试。在通过考试并签署相关合同后,后台会将该员工自动加入到企业微信通讯录,以便后续管理。相比以前线下考试的复杂流程效率得以大幅提升,运营成本得到有效控制。截止目前,在线注册的营销员已超过1.6万人。


 

5、实现业务提升:一分钟提现佣金

即刻提现佣金激发员工积极性

以前,客户投保成功后一周左右,销售人员才能收到佣金。佣金从人保总部到合作伙伴和销售渠道,再到个人,以现金或转账的方式进行发放,等待周期长且存在返佣不透明的隐患。

现在,江苏人保通过直属的销售公司垫付佣金。 当客户投保成功后,销售人员会立刻收到企业微信发来的返佣通知,提现后佣金会自动入账到微信零钱包。在这里,销售人员能明确了解自己的返佣比例以及扣税情况。后续,人保总部统一结算后,再把佣金一并补给销售公司。 该模式从8月开始,在4个城市试行,仅2个月时间已通过企业微信累计支付佣金达0.26亿元,预计明年将实现日付佣金1500万的宏伟目标。


 

6、实现业务提升:智能化的流程管理

通过流程管理杜绝业务风险

保险业,对安全的管控非常严格。因此,内部设有非常多的审批环节,除了日常的请假报销,还有成千上万与业务相关的流程管理,例如超权限业务申请、超权限理赔申请等。传统的纸质审批,显然无法满足如此庞杂的管理需求。

江苏人保在企业微信里接入了“流程专家”。 “流程专家”可以根据组织架构,自动筛选出上级或特定职务作为审批人;针对同一个流程单,可以根据不同的申请条件执行不同的审批流程;并且,通过对接已有业务系统,可以实现信息之间的互通。企业微信为“流程专家” 提供了实时可靠的消息触达通道,相关人员在手机上就能完成审批,从而大幅提升工作效率。


 

7、实现业务提升:移动化的学习平台

重视知识沉淀助力员工提升

做好知识沉淀、知识分享与管理是江苏人保的一个核心管理思想。这是因为,保险公司的发展与行业条例、国家法律法规息息相关,保险人必须时刻保持敏锐的触觉;另外,江苏人保坚持“以客户为中心”,在客户服务以及应对突发事件等方面积累深厚,这些经验需要传承。

江苏人保建立了自己的知识化信息平台,提供文档创建、编辑、分类、查看、分享、版本管理等一系列功能。管理员可以对这些操作设置权限,从而确保知识的高品质与安全。员工可以通过通知、公告、应用等方式获取到对自己有用的内容,利用碎片化时间学习,实现自我提升。除此之外,知识管理系统也实现了与其他业务系统的对接,满足跨系统的信息共享。


 

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